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发布日期：2024-06-30 23:35    点击次数：61

股票简称：欧晶科技                                   股票代码：001269 可转债简称：欧晶转债                                 可转债代码：127098     内蒙古欧晶科技股份有限公司    Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd.       （内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号）    向不特定对象刊行可更始公司债券               受托惩业绩务申报                  （2023 年度）                   债券受托惩处东谈主                     二零二四年六月                  长途声明   本申报依据《公司债券刊行与往复惩处办法》（以下简称“《惩处办法》”） 《内蒙古欧晶科技股份有限公司与国信证券股份有限公司刚硬的向不特定对象 刊行可更始公司债券之受托惩处左券》（以下简称“《受托惩处左券》”）《内蒙 古欧晶科技股份有限公司向不特定对象刊行可更始公司债券召募讲明书》（以下 简称“《召募讲明书》”）《内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023 年年度申报》等 联系公开信息表露文献、第三方中介机构出具的专科见地等，由本期债券受托管 理东谈主国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。国信证券对本申报中 所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行寂然考据，也不就该等引述内容和 信息的真的性、准确性和完满性作念出任何保证或承担任何牵累。   本申报不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选见地，投资者应付联系 事宜作念出寂然判断，而不应将本申报中的任何内容据以看成国信证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本申报所进行的任何看成或不看成，国信证 券不承担任何牵累。                   第一节 本期债券情况    一、核准文献及核准畛域    经中国证券监督惩处委员会《对于甘愿内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象刊行可更始公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）甘愿注册， 公司向不特定对象刊行可更始公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为东谈主民币 民币 7,259,688.67 元，本色召募资金净额为东谈主民币 462,740,311.33 元。召募资金 已于 2023 年 11 月 30 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。分内海外管帐 师事务所（稀奇普通合股）于 2023 年 11 月 30 日对本次刊行的资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资申报》（分内业字[2023]28118-9 号）。公司（含认真 募投名目实施的子公司）与保荐东谈主、召募资金存放银行刚硬了《召募资金四方监 管左券》。    经深圳证券往复所甘愿，公司 47,000.00 万元可更始公司债券于 2023 年 12 月 15 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“欧晶转债”，债券代码“127098”。    二、本期债券的主要要求    本次刊行证券的种类为可更始为公司 A 股股票的可更始公司债券，该可转 债及改日更始的公司 A 股股票将在深圳证券往复所上市。    本次刊行的可转债召募资金总和为东谈主民币 47,000.00 万元，刊行数目为    本次刊行的可转债每张面值为 100 元东谈主民币，按面值刊行。    本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起 6 年，即自 2023 年 11 月 24 日至 时间付息款项不另计息）。   第一年为 0.20%，第二年为 0.40%，第三年为 0.80%，第四年为 1.50%，第 五年为 1.80%，第六年为 2.00%。   本次刊行的可转债罗致每年付息一次的付息表情，到期归赵通盘未转股的可 更始公司债券本金和临了一年利息。   （1）计息年度的利息野心   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债捏有东谈主按捏有的可转 债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的野心公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）付息债 权登记日捏有的可转债票面总金额；   i：指本次可转债昔日票面利率。   （2）付息表情 日。 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时间不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。 公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付昔日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）已更始或已恳求更始为公司股票的可转债，公司不再向 其捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 未转股的可转债本金及临了一年利息。   本次可转债的转股期自可转债刊行扫尾之日（2023 年 11 月 30 日）起满六 个月后的第一个往复日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 5 月 30 日至 2029 年 11 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个往复日；顺延时间付 息款项不另计息）。可转债捏有东谈主对转股或者不转股有聘任权，并于转股的次日 成为公司鼓动。   （1）驱动转股价钱的笃定依据   本次可转债驱动转股价钱为 45.91 元/股，不低于召募讲明书公告日前二十个 往复日公司 A 股股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、除息引 起股价调整的情形，则对调整前往复日的往复均价按经由相应除权、除息调整后 的价钱野心）和前一个往复日公司 A 股股票往复均价，且不得进取修正。   前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总和/该 二十个往复日公司股票往复总量；前一个往复日公司股票往复均价=前一个往复 日公司股票往复总和/该日公司股票往复总量。   （2）转股价钱的调整表情及野心公式   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按 上述情况出现的先后规章，按照下述公式按序对转股价钱进行调整（保留少许点 后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D＋A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股 本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派发现款 股利。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化时，将按序进行转股价钱调整，并 在中国证监会、深圳证券往复所指定的上市公司信息表露媒体上刊登转股价钱调 整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股时间（如需）。 当转股价钱调整日为可转债捏有东谈主转股恳求日或之后、更始股份登记日之前，则 该捏有东谈主的转股恳求按公司调整后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、公司灭亡、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响可转债捏有东谈主的债权力益或转股养殖 权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护可转债捏 有东谈主权益的原则调整转股价钱。联系转股价钱调整内容及操作办法将依据届时国 家联系法律律例及证券监管部门的联系司法来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续时间，当公司股票在职意畅通三十个往复日中至少有十五 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权提议转股价钱向下 修正决策并提交鼓动大会审议表决。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱调整日及之后的往复 日按调整后的转股价钱和收盘价野心。   上述决策须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次可转债的鼓动应当躲藏。修正后的转股价钱应不低 于该次鼓动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日公司 股票往复均价之间的较高者。   （2）修正重要   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会、深圳证券往复所指定 的上市公司信息表露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转 股时间（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正 日）起，脱手收复转股恳求并实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，更始股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。   本次刊行的可转债捏有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的野心表情为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为可转债的转股数目；V 为可转债捏有东谈主恳求转股的可转债票面总 金额；P 为恳求转股当日有用的转股价钱。   可转债捏有东谈主恳求更始成的股份须为整数股。转股时不及更始 1 股的可转债 余额，公司将按照中国证监会、深圳证券往复所、证券登记机构等部门的联系规 定，在转股日后的五个往复日内以现款兑付该部分可转债券的票面余额及该余额 对应确当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。   （1）到期赎回要求   在本次可转债期满后五个往复日内，公司将按债券面值的 112%（含临了一 期利息）的价钱赎回一齐未转股的可转债。   （2）有条件赎回要求   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司有权决定 按照债券面值加受骗期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债： 收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含本数）；   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱调整日及之后的往复 日按调整后的转股价钱和收盘价野心。   （1）有条件回售要求   在本次可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职意畅通三十个往复日的 收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可转债捏有东谈主有权将其捏有的可转债一齐 或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况而调整的情形，则在转股价钱调整日前的往复日按调整前的转股价钱 和收盘价野心，在转股价钱调整日及之后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价 野心。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“畅通三十个往复日”须从转 股价钱调整之后的第一个往复日起再行野心。   在本次可转债临了两个计息年度，可转债捏有东谈主在每年回售条件初次知足后 可按上述商定条件运用回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债捏有东谈主未在 公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不行再运用回售权， 可转债捏有东谈主不行屡次运用部分回售权。   （2）附加回售要求   若本次可转债召募资金投资名主见实施情况与公司在召募讲明书中的承诺 情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会或深圳证券往复所认定为蜕变募 集资金用途的，可转债捏有东谈主享有一次回售的权力。可转债捏有东谈主有权将其捏有 的可转债一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。可转债捏 有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售， 该次附加回售申报期内空幻施回售的，自动丧失该回售权。当期应计利息的野心 表情参见“11、赎回要求”的联系内容。   本次刊行可转债不提供担保。   国信证券股份有限公司。   三、债券评级情况   字据中证鹏元资信评估股份有限公司 2023 年 5 月出具的《内蒙古欧晶科技 股份有限公司 2023 年向不特定对象刊行可更始公司债券信用评级申报》，字据该 评级申报，本次可更始公司债券信用品级为 AA-，刊行东谈主主体信用品级为 AA-， 评级瞻望为踏实。   在本次可更始公司债券存续期限内，中证鹏元资信评估股份有限公司将捏续 关爱公司策动环境的变化、策动或财务气象的要紧事项等身分，进行按期追踪评 级以及不按期追踪评级。         第二节 债券受托惩处东谈主现实职责情况   国信证券看成内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象刊行可更始公司 债券的债券受托惩处东谈主，严格按照《惩处办法》《公司债券受托惩处东谈主执业行径 准则》《召募讲明书》及《受托惩处左券》等司法和商定现实送还券受托惩处东谈主 的各项职责。存续期内，国信证券对刊行东谈主及本期债券情况进行捏续追踪和监督， 密切关爱刊行东谈主的策动情况、财务情况、资信气象，以及偿债保险步履的实施情 况等，监督刊行东谈主召募资金的招揽、存储、划转与本息偿付情况，切实真贵债券 捏有东谈主利益。国信证券采纳的核查措檀越要包括：           第三节 公司年度策动情况和财务情况    一、公司基本情况 华文称号：             内蒙古欧晶科技股份有限公司 英文称号：             Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd. 注册成本：             19,240.5731 万元东谈主民币 实成绩本：             19,240.5731 万元东谈主民币 法定代表东谈主：            张良 诞诞辰期：             2011 年 4 月 22 日 股票简称：             欧晶科技 股票代码              001269 上市场合              深圳证券往复所 注册地址：             内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号 调处社会信用代码：         91150100573268485R 邮政编码：             010070 电话：               0471-3252496 传真：               0471-3252358                   石英坩埚过甚他石英成品的开发、制造和销售；石英砂                   的加工、坐褥与销售；做买卖务部门备案的出进口业务； 策动畛域              光伏开发及元器件制造和销售；硅材料加工清洗、非金                   属废物和碎片加工处理；新动力居品、新材料过甚他检                   测作事。（国度限制或抑遏出进口的商品和手艺之外）    二、公司策动情况及财务气象 包摄于上市公司鼓动的净利润 65,392.73 万元，同比增长 174.33%；罢了包摄于 上市公司鼓动的扣除非浅薄性损益的净利润 64,144.79 万元，同比增长 170.40%。   公司主要财务数据如下：                                                                  单元：万元                                                                  本期比上期          主要管帐方针                      2023 年度        2022 年度       同期增减                                                                    （%） 营业收入                                   312,934.95   143,384.44          118.25 包摄于上市公司鼓动的净利润                           65,392.73    23,837.66          174.33   扣除非浅薄性损益后包摄于母公司鼓动的净利润         64,144.79    23,721.86     170.40   策动行径产生的现款流量净额                 17,488.29      301.91     5,692.53                                                          本期比上期           主要管帐方针              2023 年末       2022 年末       同期增减                                                            （%）   包摄于母公司鼓动权益                   181,056.64   114,167.50      58.59   总财富                          353,939.55   200,984.37      76.10     公司主要财务方针如下：                                                      本期比上期同期增减          主要财务方针              2023 年度     2022 年度                                                         （%） 基本每股收益（元/股）                       3.40        1.43              137.59 稀释每股收益（元/股）                       3.39        1.43              137.27 扣除非浅薄性损益后的基本每股收益（元/股）             3.33        1.42              134.19 加权平均净财富收益率（%）                    45.37       34.07   增多 11.30 个百分点 扣除非浅薄性损益后的加权平均净财富收益率（%）          44.51       33.90   增多 10.61 个百分点                     第四节 刊行东谈主召募资金使用情况     一、2023 年向不特定对象刊行可更始公司债券召募资金情况     经中国证券监督惩处委员会《对于甘愿内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象刊行可更始公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）甘愿注册， 公司于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象刊行可更始公司债券 4,700,000.00 张， 每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行，期限 6 年，召募资金总和为东谈主民币 指定的可更始公司债券召募资金专用账户。本次刊行召募资金总和扣减刊行用度 （ 不 含 增 值 税 ） 东谈主 民 币 7,259,688.67 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 东谈主 民 币     分内海外管帐师事务所（稀奇普通合股）已于 2023 年 11 月 30 日对公司公 开刊行可更始公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具分内业字 [2023]28118-9 号《验资申报》。     二、召募资金专项账户运作情况     公司、全资子公司宁夏欧晶科技有限公司（以下简称“宁夏欧晶”）、中国光 大银行股份有限公司呼和浩特金桥分行及保荐东谈主国信证券股份有限公司签署了 《召募资金四方监管左券》，对召募资金的存放和使用进行专户惩处。     扫尾 2023 年 12 月 31 日，召募资金存放银行专项账户的余额如下                                                           单元：元               开户行                   专户账号              余额  中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行 50120188000564108               135,065,002.30  中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行 50120188000564451                75,949,400.00  中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行 50120188000564533               252,884,200.00                       推断                            463,898,602.30     扫尾 2023 年 12 月 31 日止，本次可转债召募资金使用和结余情况如下：                             内蒙古欧晶科技股份有限公司                                     截止日期：2023 年 12 月 31 日 编制单元：内蒙古欧晶科技股份有限公司                                                                            金额单元：东谈主民币万元 召募资金总和                                               46,274.03                                                                  今年度插足召募资金总和                                17.64 申报期内变更用途的召募资金总和                                              - 累计变更用途的召募资金总和                                                -                                                                  已累计插足召募资金总和                                17.64 累计变更用途的召募资金总和比例                                              -                                            扫尾期末投              是否已变更                   扫尾期末累          名目达到预           名目可行性是                    召募资金承 调整后投资 今年度插足        资程度           今年度实 是否达到   承诺投资名目     名目（含部                   计插足金额          定可使用状           否发生要紧变                    诺投资总和 总和（1）  金额         （%）(3)＝        现的效益 估量效益               分变更）                     (2)           态日期              化                                             (2)/(1) 承诺投资名目                 否    7,612.58    7,612.58   17.64       17.64     0.23%               26,587.85   不适用   否 名目                                                                           月                 否   25,288.42   25,288.42    0.00        0.00     0.00%                    0.00   不适用   否 名目                                                                           月  承诺投资名目小计           46,274.03   46,274.03   17.64       17.64     0.04%      -            -        -    - 未达到策动程度或估量 收益的情况和原因（分   不适用 具体名目） 名目可行性发生要紧变              不适用 化的情况讲明 超募资金的金额、用途              不适用 及使用进展情况 召募资金投资名目实施              不适用 场合变更情况 召募资金投资名目实施              不适用 表情调整情况              公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《对于使用召募 召募资金投资名目先期              资金置换事先插足募投名目及已支付刊行用度自筹资金的议案》。甘愿公司（含实檀越体全资子公司宁夏欧晶科技有限公 插足及置换情况              司）使用召募资金置换事先插足募投名主见自筹资金 25,473,036.61 元以及已支付的刊行用度的自筹资金 1,176,669.81 元。 用闲置召募资金暂时补              不适用 充流动资金情况 名目实施出现召募资金              不适用 结余的金额及原因 尚未使用的召募资金用   50120188000564108、50120188000564451、50120188000564533 内的日均入款金额为基数，以左券商定的计息表情野心利息， 途及行止         合同有用期从 2023 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 29 日。除该事项外，公司不存在其他使用召募资金进行现款惩处的情况，              扫尾 2023 年 12 月 31 日，欧晶科技尚未使用的召募资金均存放于召募资金专户。 召募资金使用及表露中              不适用 存在的问题或其他情况      三、募投名目先期插足及置换情况      公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事 会第十六次会议，会议审议通过了《对于使用召募资金置换事先插足募投名目及 已支付刊行用度自筹资金的议案》。甘愿公司（含实檀越体全资子公司宁夏欧晶 科技有限公司）使用召募资金置换事先插足募投名主见自筹资金 25,473,036.61 元以及已支付的刊行用度的自筹资金 1,176,669.81 元。本次召募资金到位前， 公司字据召募资金投资名目实施的本色情况，以自筹资金事先插足募投名目。截 至 2023 年 12 月 12 日，公司以自筹资金事先插足募投名主见本色投资金额为                                                                 单元：元  序    承诺召募资金投资      召募资金承诺投资             已插足的自有资金                                                            拟置换金额  号       名目            金额                   金额       宁夏石英坩埚一期       名目       宁夏石英坩埚二期       名目       推断                462,740,311.33     25,473,036.61   25,473,036.61      分内海外管帐师事务所（稀奇普通合股）对公司以自筹资金事先插足募投项 目及已支付刊行用度情况进行了专项审核，并出具了《内蒙古欧晶科技股份有限 公司以召募资金置换事先插足募投名目及已支付刊行用度的专项鉴证申报》（天 业绩字[2023]28118-10 号）。         第五节 本次债券担保情面况 “欧晶转债”不提供担保。            第六节 本次可转债本息偿付情况   本次刊行的可转债每年的付息日为本次可更始公司债券刊行首日起每满一 年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时间不 另付息。   扫尾 2023 年 12 月 31 日，本期“欧晶转债”未到付息日，尚不波及利息的偿 付。    第七节 本次债券偿债保险步履实施情况及有用性分析   一、本次债券偿债保险步履   为了充分、有用地真贵债券捏有东谈主的利益，公司为债券的按时、足额偿付制 定了一系列责任策动，包括制定《债券捏有东谈主会议司法》、充分领略债券受托管 理东谈主的作用、严格现实信息表露义务和公司承诺等，发奋造成一套确保债券安全 付息、兑付的保险步履。   （一）制定《债券捏有东谈主会议司法》   公司已按照《惩处办法》的司法与债券受托惩处东谈主为债券制定了《债券捏有 东谈主会议司法》。       《债券捏有东谈主会议司法》商定了本次债券捏有东谈主通过债券捏有东谈主会 议运用权力的畛域、重要和其他长途事项，为保险本次债券本息实时足额偿付作念 出了合理的轨制安排。   （二）充分领略债券受托惩处东谈主的作用   本次债券引入送还券受托惩处东谈主轨制，由债券受托惩处东谈主代表债券捏有东谈主对 公司的联系情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券捏有东谈主采纳 必要及可行的步履，保护债券捏有东谈主的正大利益。公司严格按照《受托惩处左券》 的司法，互助债券受托惩处东谈主现实职责，按期向债券受托惩处东谈主提供公司的联系 财务贵府，并在公司可能出现债券失言时实时告知债券受托惩处东谈主，便于债券受 托惩处东谈主实时依据《受托惩处左券》采纳必要的步履。   （三）制定并严格实施资金惩处策动   本次债券刊行后，公司字据债务结构情况进一步加强公司的财富欠债惩处、 流动性惩处、召募资金使用惩处、资金惩处等，并字据债券本息改日到期应付情 况制定年度、月度资金运用策动，保证资金按策动调养，实时、足额地准备偿债 资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保险投资者的利益。   （四）严格的信息表露要求   公司盲从真的、准确、完满、实时的信息表露原则，按《受托惩处左券》及 中国证监会的联系司法进行要紧事项信息表露，使公司偿债材干、召募资金使用 等情况受到债券捏有东谈主、债券受托惩处东谈主和鼓动的监督，详确偿债风险。   二、本次债券偿债保险步履实施情况及有用性分析   （一）公司严格按照《债券捏有东谈主会议司法》的商定保险债券捏有东谈主的权益。   （二）充分领略债券受托惩处东谈主的作用。公司按期向受托惩处东谈主提供信息及 贵府，积极互助并保证受托惩处东谈主按照《受托惩处左券》的商定现实职责。   （三）公司严格按照《受托惩处左券》及中国证监会的联系司法，将公司经 营情况、召募资金使用等与债券捏有东谈主权益联系的要紧事项进行信息表露，接受 债券捏有东谈主、债券受托惩处东谈主和公司鼓动的监督。            第八节 本次债券的追踪评级情况   字据中证鹏元资信评估股份有限公司 2023 年 5 月出具的《内蒙古欧晶科技 股份有限公司 2023 年向不特定对象刊行可更始公司债券信用评级申报》，字据该 评级申报，本次可更始公司债券信用品级为 AA-，刊行东谈主主体信用品级为 AA-， 评级瞻望为踏实。   在本次可更始公司债券存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司将每年至 少进行一次追踪评级。               第九节 公司偿债材干分析   最近三年，公司主要偿债材干方针如下：       名目        2023.12.31          2022.12.31      2021.12.31 流动比率（倍）                      2.33            1.92            1.49 速动比率（倍）                      1.94            1.79            1.39 财富欠债率（灭亡）              48.85%             43.20%          53.01%       名目        2023 年度             2022 年度         2021 年度 包摄于母公司鼓动的净利 润(万元) EBITDA/利息用度             894.88            181.10            26.83   最近三年，公司坐褥策动所产生的利润畛域八成较好地消除利息支拨，为公 司的偿债材干提供了雅致的保证。   公司现在的有息欠债结构合理，诟谇期借款聚会，公司银行资信气象雅致， 裁减了公司有息欠债偿付风险；最近三年，公司盈利材干接续增强、应收账款的 回款雅致，为公司偿付有息欠债提供了保险。   举座上，公司的财富流动性和偿债材干较好，偿债风险较低，不存在要紧不 利变化情况。         第十节 债券捏有东谈主会议召开情况 东谈主会议。        第十一节 债券捏有东谈主权益有要紧影响的其他事项      一、是否发生债券受托惩处左券商定的要紧事项  字据刊行东谈主与国信证券签署的《受托惩处左券》第 3.4 条司法：  “3.4 本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当实时书面告知乙方， 并字据乙方要求捏续书面告知县件进展和着力：  （一）甲方称号变更、股权结构或坐褥策动气象发生要紧变化；  （二）甲方变更财务申报审计机构、资信评级机构；  （三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有 同等职责的东谈主员发生变动；  （四）甲花式定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法现实职 责；  （五）甲方控股鼓动或者本色戒指东谈主变更；  （六）甲方发生要紧财富典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重 大投资行径或要紧财富重组；  （七）甲方发生跳动上年末净财富百分之十的要紧亏欠；  （八）甲方毁掉债权或者财产跳动上年末净财富的百分之十；  （九）甲方股权、策动权波及被录用惩处；  （十）甲方丧失对长途子公司的本色戒指权；  （十一）甲方或其债券信用评级发生变化，或者本期债券担保情况发生变更；  （十二）甲方转化债券清偿义务；  （十三）甲方一次承担他东谈主债务跳动上年末净财富百分之十，或者新增借款、 对外提供担保跳动上年末净财富的百分之二十；  （十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；   （十五）甲方涉嫌违警非法被有权机关看望，受到刑事处罚、要紧行政处罚 或行政监管步履、商场自律组织作出的债券业务联系的责罚，或者存在严重失信 行径；   （十六）甲花式定代表东谈主、控股鼓动、本色戒指东谈主、董事、监事、高等惩处 东谈主员涉嫌违警非法被有权机关看望、采纳强制步履，或者存在严重失信行径；   （十七）甲方波及要紧诉讼、仲裁事项；   （十八）甲方出现可能影响其偿债材干的财富被查封、扣押或冻结的情况；   （十九）甲方分配股利，作出减资、灭亡、分立、斥逐及恳求停业的决定， 或者被托管、照章进入停业重要、被责令关闭；   （二十）甲方波及需要讲明的商场别传；   （二十一）甲方未按照联系司法与召募讲明书的商定使用召募资金；   （二十二）甲方违抗召募讲明书承诺且对债券捏有东谈主权益有要紧影响；   （二十三）召募讲明书商定或甲方承诺的其他应当表露事项；   （二十四）甲方拟变更债券召募讲明书的商定；   （二十五）甲方拟修改债券捏有东谈主会议司法；   （二十六）甲方拟变更债券受托惩处东谈主或受托惩处左券的主要内容；   （二十七）其他可能影响甲方偿债材干或债券捏有东谈主权益的事项或证券往复 所要求表露的事项。   就上述事件告知乙方同期，甲方就该等事项是否影响本期债券本息安全向乙 方作出版面讲明，并对有影响的事件提议有用且切实可行的应付步履。触发信息 表露义务的，甲方应当按照联系司法实时表露上述事项及后续进展。刊行东谈主受到 要紧行政处罚、行政监管步履或顺序责罚的，还应当实时表露联系违警非法行径 的整改情况。      ” 远发展，公司 2023 年度利润分配决策，拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 算推断拟派发现款红利 230,875,051.20 元（含税）。如在利润分配预案表露之日 起至实施权益分拨股权登记日时间公司总股本发生变动的，则以实施分配决策时 股权登记日的总股本为基数，公司将按照“总和固定不变”的原则对分配比例进 行调整。   由于公司刊行的可更始公司债券处于转股期内，自 2024 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 4 日时间共计转股 9,855 股，公司总股本由 192,395,876 股增多至 《召募讲明书》的联系司法，“欧晶转债”转股价钱调整如下：   调整后转股价=调整前转股价-该次每股派发现款股利   即：P1=P0-D =45.91-1.1999385≈44.71 元/股（按四舍五入原则保留少许点后 两位），调整后的“欧晶转债”转股价钱为 44.71 元/股。   调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 17 日（权益分拨除权除息日）起告成。 公司董事会决定不运用“欧晶转债”转股价钱向下修正的权力，详见公司于 2024 年 5 月 31 日表露的《对于不向下修正“欧晶转债”转股价钱的公告》。在本次董 事会审议通过次日 2024 年 5 月 31 日起至 2024 年 7 月 31 日要是再次触发“欧晶 转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。   上述事项不会对刊行东谈主的正常策动、财务气象及偿债材干组成要紧不利影响， 不波及《债券捏有东谈主会议司法》中商定的应召开债券捏有东谈主大会的事项，无需召 开债券捏有东谈主会议。   除上述事项外，2023 年度，刊行东谈主未发生其他《受托惩处左券》第 3.4 条列 明的要紧事项。    二、转股价钱调整 远发展，公司 2023 年度利润分配决策，拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 算推断拟派发现款红利 230,875,051.20 元（含税）。如在利润分配预案表露之日 起至实施权益分拨股权登记日时间公司总股本发生变动的，则以实施分配决策时 股权登记日的总股本为基数，公司将按照“总和固定不变”的原则对分配比例进 行调整。   由于公司刊行的可更始公司债券处于转股期内，自 2024 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 4 日时间共计转股 9,855 股，公司总股本由 192,395,876 股增多至 《召募讲明书》的联系司法，“欧晶转债”转股价钱调整如下：   调整后转股价=调整前转股价-该次每股派发现款股利   即：P1=P0-D =45.91-1.1999385≈44.71 元/股（按四舍五入原则保留少许点后 两位），调整后的“欧晶转债”转股价钱为 44.71 元/股。   调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 17 日（权益分拨除权除息日）起告成。   （以下无正文） （本页无正文，为《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象刊行可更始公 司债券受托惩业绩务申报（2023 年度）》之盖印页）                   债券受托惩处东谈主：国信证券股份有限公司