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发布日期：2024-06-30 23:48    点击次数：98

股票代码：688301               股票简称：奕瑞科技 债券代码：118025               债券简称：奕瑞转债        上海奕瑞光电子科技股份有限公司        向不特定对象刊行可休养公司债券          第二次临时受托搞定事务证据               （2024 年度）               债券受托搞定东谈主               二〇二四年六月                  蹙迫声明      本证据依据《公司债券刊行与交往搞定目的》《对于上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券之债券受托搞定条约》（以下简称 “《受托搞定条约》”）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行 可休养公司债券召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）等关系规章，由 本次债券受托搞定东谈主中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。 中金公司对本证据中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行颓靡考据，也 不就该等引述内容和信息的委果性、准确性和好意思满性作念出任何保证或承担任何责 任。   本证据不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选见地，投资者应酬关系 事宜作念出颓靡判断，而不应将本证据中的任何内容据以手脚中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本证据所进行的任何手脚或不手脚，中金公 司不承担任何累赘。   中国海外金融股份有限公司手脚上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简 称“奕瑞科技”、        “刊行东谈主”、或“公司”）向不特定对象刊行可休养公司债券（债 券简称：    “奕瑞转债”，债券代码：118025，以下简称“本次债券”）的保荐机构、 主承销商和受托搞定东谈主，捏续密切暖和对债券捏有东谈主权益有要紧影响的事项。根 据《公司债券刊行与交往搞定目的》                《公司债券受托搞定东谈主执业行为准则》                                《可转 换公司债券搞定目的》等关系规章、本次债券《受托搞定条约》的商定以及刊行 东谈主于 2024 年 6 月 11 日闪现的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司对于实施 2023 年年度权益分配休养 “奕瑞转债”转股价钱的公告》，现就本次债券要紧事项报 告如下：   一、本次债券注册梗概   本次刊行经公司于 2022 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第九次会议审议通 过，并经公司于 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第一次临时推动大会审议通过， 推动大会决议灵验期至 2023 年 2 月 14 日。   中国证监会于 2022 年 9 月 15 日出具了《对于答允上海奕瑞光电子科技股份 有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号），同 意公司向不特定对象刊行可休养公司债券的注册肯求。   二、“奕瑞转债”基本情况   （一）债券称呼：上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券。   （二）债券简称：奕瑞转债。   （三）债券代码：118025。   （四）债券类型：可休养公司债券。   （五）刊行界限：东谈主民币143,501.00万元。   （六）刊行数目：14,350,100张。   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100元， 按面值刊行。    （八）债券期限：本次刊行的可休养公司债券的期限为自觉行之日起六年， 即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。    （九）债券利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、 第五年1.8%、第六年2.0%。    （十）还本付息的期限和边幅    本次可转债取舍每年付息一次的付息边幅，到期返璧未偿还的可休养公司债 券本金并支付临了一年利息。    （1）计息年度的利息诡计    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债捏有东谈主按捏有的本次可 转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的诡计公式为：I= B1×i    I：指年利息额；    B1：指本次可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）付息债权 登记日捏有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债畴昔票面利率。    （2）付息边幅    ①本次可转债取舍每年付息一次的付息边幅，计息肇始日为本次可转债刊行 首日（2022年10月24日，T日）。    ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延技术不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公 司将在每年付息日之后的五个交往日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）肯求休养成公司股票的本次可转债，公司不再向其捏有东谈主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④本次可转债捏有东谈主所取得利息收入的应付税项由可转债捏有东谈主承担。   （十一）转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行兑现之日（2022年10月28日，T+4日）满六 个月后的第一个交往日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个交往日；顺延技术付息款项不另 计息）。   （十二）转股价钱：本次刊行可转债的运转转股价钱为499.89元/股，现时转 股价钱为162.81元/股。   （十三）信用评级情况：本次可休养公司债券经东方金诚海外信用评估有限 公司评级，证据东方金诚海外信用评估有限公司出具的《上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券信用评级证据》（东方金诚债评字 【2022】0249号），刊行东谈主主体信用评级为AA，评级推测为巩固，本次可休养 公司债券信用评级为AA。2023年4月25日，东方金诚海外信用评估有限公司出具 《上海奕瑞光电子科技股份有限公司主体及“奕瑞转债”2023年依期追踪评级报 告》（东方金诚债追踪评字【2023】0013号），本次追踪评级防守刊行东谈主主体信 用等第为AA，评级推测为巩固，同期防守“奕瑞转债”信用等第为AA。   （十四）信用评级机构：东方金诚海外信用评估有限公司。   （十五）担保事项：本次可转债不提供担保。   （十六）登记、托管、拜托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司。   三、本次债券要紧事项具体情况   中金公司手脚本期债券的保荐机构、主承销商和受托搞定东谈主，捏续密切暖和 本期债券对债券捏有东谈主权益有要紧影响的事项。证据《搞定目的》、《劳动行为 准则》等规章及《受托搞定条约》的商定，现就本期债券要紧事项证据如下：   （一）“奕瑞转债”转股价钱休养   证据《召募证据书》规章，具体的转股价钱休养公式如下（保留少许点后两 位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为休养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转 股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将次序进行转股价钱休养， 并在上海证券交往所网站（http://www.sse.com.cn/）或中国证监会指定的其他上 市公司信息闪现媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养办 法及暂停转股技术（如需）；当转股价钱休养日为本次刊行的可休养公司债券捏 有东谈主转股肯求日或之后，休养股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股肯求按公司调 整后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可休养公司债券捏有东谈主的债 职权益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可休养公司债券捏有东谈主权益的原则休养转股价钱。关联转股 价钱休养内容及操作目的将依据届时国度关联法律律例、证券监管部门和上海证 券交往所的关系规章来制订。   （1）公司于2024年4月18日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司2023年年度利润分配及成本公积转增股本有筹谋的议案》，并提交至2023 年年度推动大会审议。    （2）公司于2024年5月24日召开了2023年年度推动大会，审议通过了《对于 公司2023年年度利润分配及成本公积转增股本有筹谋的议案》。    鉴于公司 2023 年年度利润分配及成本公积转增股本有筹谋，公司以实施权益 分拨股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份为基数分配利润及 成本公积转增股本，每股派发现款红利 2.00000 元（含税），以成本公积金每股 转增 0.40000 股。限度转股价钱休养公告闪现日，公司总股本为 101,998,940 股， 扣除回购专用证券账户中股份总额 173,959 股，骨子参与分配的股本数为    本次各异化分拨捏造分拨的每股现款红利=（参与分配的股本总额×骨子分 派的每股现款红利）÷总股本=（101,824,981×2.00000）÷101,998,940≈1.9966 元／ 股。    本次各异化分拨捏造分拨的转增股本率=（参与分配的股本总额×骨子分拨 的送转比例）÷总股本=(101,824,981×0.40000)÷101,998,940≈0.3993    转股价钱休养公式：    P1＝（P0－D）/（1+n）    其中，P0 为休养前转股价 229.82 元/股，鉴于本次波及各异化权益分拨，上 述公式中每股派送现款股利 D 及转增股本率 n 分裂指证据总股本摊薄休养后计 算的每股现款红利及转增股本率，P1 为休养后转股价。P1=（229.82-1.9966）/ （1+0.3993）=162.8103 元/股。因 A 股交往价钱最小变动单元 0.01 元，按照四 舍五入边幅保留两位少许，骨子休养后转股价钱为 162.81 元/股。    本次可转债的转股价钱休养为 162.81 元/股，休养后的转股价钱于除权除息 日 2024 年 6 月 17 日动手告成。“奕瑞转债”于 2024 年 6 月 7 日住手转股，2024 年 6 月 17 日起规复转股。      四、受托搞定东谈主履行的责任    中金公司手脚本次债券的受托搞定东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行 债券受托搞定东谈主责任，在获悉关系事项后，实时与刊行东谈主进行了调换，证据《公 司债券受托搞定东谈主执业行为准则》的关联规章出具本临时受托搞定事务证据。中 金公司后续将密切暖和刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以额外他对债券捏有 东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格履行债券受托搞定东谈主责任。   特此提请投资者暖和本次债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出颓靡 判断。   特此公告。   （以下无正文） （本页无正文，为《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可休养 公司债券第二次临时受托搞定事务证据（2024 年度）》之盖印页）                          中国海外金融股份有限公司